На сайте International Rental News (IRN) и в информационном бюллетене Rental Briefing опубликован список Euro50, включающий 50 крупнейших арендных компаний в Европе (показатель выручки – только в Европе).
Лидером списка является компания Loxam, чей бизнес преимущественно сосредоточен в Европе, но которая также ведет деятельность в Бразилии и на Ближнем Востоке. За Loxam в первой пятерке следуют Boels Rental, Modulaire, Kiloutou и Sunbelt Rentals из Великобритании и Ирландии.
Крупнейшая в мире арендная компания United Rentals также входит в европейский топ-50, занимая 34-е место благодаря своим 41 складам в Нидерландах, Великобритании, Бельгии и Германии.
50 крупнейших компаний получили выручку в размере 21,6 млрд евро в 2025 году, что на 3,3% больше, чем в 2024 году. Это составляет 63% от общего европейского рынка аренды, оцениваемого Европейской арендной ассоциацией (ERA) и ее консультантом KPMG в 34 млрд евро.
Рейтинг Euro50, составленный на основе недавно опубликованного глобального списка IRN100, показывает, что крупнейшие европейские арендные компании демонстрировали умеренный рост в течение последних трех лет, со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 2,1% в период с 2023 по 2025 год.
По прогнозам ERA/KPMG, среднегодовой темп роста (CAGR) европейского рынка аренды в период с 2025 по 2027 год будет еще более скромным и составит 1,7%.
Топ-10 составляют 50% от общего числа
В топ-50 по объему выручки доминируют 10 крупнейших компаний, на долю которых в совокупности пришлось 11,3 миллиарда евро выручки в Европе. Это составляет 52% от общей суммы выручки 50 крупнейших компаний. На долю этих 10 компаний приходится около трети всего европейского рынка аренды оборудования.
Из 50 крупнейших компаний 35 работают практически исключительно в Европе, а 15 имеют значительные доходы за пределами Европы, например, Loxam, Modulaire (Австралазия) и компании по аренде кранов Sarens и Mammoet (обе работают по всему миру).
В список входят европейские подразделения очень крупных глобальных игроков, таких как Sunbelt Rentals и United Rentals – обе компании генерируют львиную долю продаж в Северной Америке – а также Aggreko, Atlas Copco Specialty Rental и Xylem Water Solutions, специализирующаяся на насосном оборудовании.
Случай с United Rentals интересен. Компания не раскрывает данные о доходах от своей деятельности в Европе, поэтому мы сделали оценку, основанную на масштабе ее опубликованных доходов от «международного бизнеса» – всего, что находится за пределами США – и количестве пунктов проката в Европе (около 41). United расширяется в Европе за счет приобретений, и хотя наша оценка дохода в 200 миллионов евро ставит ее на 34-е место в Euro50, компания расширяется и, очевидно, имеет средства, чтобы достичь любых желаемых масштабов в Европе.
Влияние специализированных арендных услуг
Возможно, удивительным является количество специализированных компаний по аренде оборудования в Топ-50, которых насчитывается около 22. К ним относятся компании, специализирующиеся на модульном оборудовании, а также на насосах, электрооборудовании, кранах.
Учитывая популярность специализированной аренды, можно представить ситуацию, когда эти компании все чаще будут приобретаться универсальными игроками. Рост на 3,3% в Еврозоне Euro50 в период с 2024 по 2025 год, вероятно, превышает общий рост рынка, поскольку многие из крупнейших компаний получают свою выручку в Германии, Франции и Великобритании, где наблюдались либо нулевые, либо низкие темпы роста.
Немного более высокий показатель отражает способность компаний по аренде расширяться за счет приобретений даже в неблагоприятных рыночных условиях. Kiloutou и Zeppelin Rental входят в число тех, кто приобрел компании по аренде оборудования за последние 18 месяцев.
Добавить комментарий