Опрос IRN100, проведенный в этом году, отражает относительно спокойный 2023 год, в котором наблюдались приличные темпы роста, несмотря на более медленный экономический фон, чем годом ранее, который характеризовался восстановлением отрасли после Covid, проблемами с цепочками поставок, высокой инфляцией и последствиями кризиса.
В 2023 году выручка 100 крупнейших компаний увеличилась на 10,4% и составила 73,1 млрд Евро. После корректировки на колебания обменного курса этот показатель увеличился до 13,4%. Выручка по обменному курсу 2022 года достигнет 75,1 млрд Евро в 2023 году по сравнению с 66,2 млрд Евро в 2022 году. Это значительный рост, хотя следует иметь в виду уровень инфляции: средняя инфляция в Еврозоне в 2023 году составляла около 4-5%, в США она была близка к 4%, а в Великобритании – ближе к 7-8%. При этом рост арендных ставок по-прежнему превышает общий экономический рост ВВП, который составил менее 1% в Европе, около 2,5% в США и 2% в Японии.
Ниже представлен обзор 10 крупнейших арендных компаний в мире.
10. Boels Rental
Нидерландская компания Boels Rental опустилась с 9-го на 10-е место, сообщив о доходе от аренды в размере 1,552 млрд евро по сравнению с 1,470 млрд евро в 2022 году.
Весной этого года Boels объявила о покупке голландской арендной компании Riwal, что увеличило годовой доход компании примерно на 314 миллионов евро и открыло 65 филиалов в 14 странах Европы, Ближнего Востока и Южной Азии. В результате сделки Boels выходит на ряд новых рынков, включая Испанию, Францию, Ближний Восток и Индию.
Совокупный парк из 55 000 подъемников – 35 000 от Boels плюс 20 000 от Riwal – сопоставим с 71 250 подъемниками европейского конкурента Loxam. Теперь Boels будет владеть вторым по величине парком подъемников в Европе и шестым по величине в мире. Общая стоимость парка соответствующих компаний составляет около 3,6 млрд евро.
9. EquipmentShare
Поднявшись на шесть позиций вверх и войдя в топ-10, компания Equipment Share поднялась с 16-го места в 2022 году до 9-го годом позже. В 2023 году выручка от аренды составила 1,75 млрд евро по сравнению с 1 млрд евро годом ранее.
В апреле сообщалось, что компания находится на ранних стадиях изучения возможности первичного публичного размещения акций, сообщили Bloomberg источники, знакомые с процессом.
Компания Equipment Share, базирующаяся в Колумбии, штат Миссури, США, в настоящее время поддерживается американским торговым банком BDT & MSD Partners и была оценена в 3,75 миллиарда долларов после раунда финансирования в размере 440 миллионов долларов в 2022 и 2023 годах.
8. Modulaire
Британская компания Modulaire опустилась на две строчки с 6-го на 8-е место, показав доход от аренды в размере 1,766 млрд евро в 2023 году, что немного больше, чем 1,704 млрд евро в 2022 году.
Компания Modulaire, владелец Algeco и других компаний, занимающихся арендой модульных помещений, работает в 23 странах и располагает парком из более чем 335 000 модульных помещений и переносных складских комплексов. В Европе, включая Великобританию, компания работает под брендом Algeco, а среди других ее брендов – Advent (Великобритания), Altempo (Франция), Auto and NET Modular (Австралия) и Portacom (Новая Зеландия).
7. Willscot Mobile Mini
На седьмой позиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остается Willscot Mobile Mini с доходом от аренды в 2,1 миллиарда евро по сравнению с 2 миллиардами евро в 2022 году. Американская компания WillScot Mobile Mini сообщила в январе, что согласилась приобрести своего основного конкурента McGrath RentCorp за 3,8 миллиарда долларов. Сделка объединит две крупнейшие компании по аренде модульных и складских помещений в Северной Америке с годовой выручкой в 3,2 миллиарда долларов в 2023 году.
McGrath Rentcorp занимает 36-е место в рейтинге N 100 по доходам, связанным с арендой, за 2023 год. В результате сделки будет создан бизнес с 475 000 арендуемых единиц, при этом 72% бизнеса будет приходиться на модульные помещения, 23% – на аренду складских помещений и 5% – на аренду испытательного оборудования McGrath, TRS-RenTelco.
6. Aktio Holdings Corp.
С 5-й позиции на 6-ю опустилась азиатская Action Holdings Corp., выручка от аренды которой составила 2,2 миллиарда долларов по сравнению с 2,3 миллиардами долларов годом ранее.
5. Aggreko
С 6-го на 5-е место в этом году поднялась компания Aggreko, выручка которой в 2023 году достигла 2,3 млрд евро по сравнению с 2 млрд евро годом ранее.
Большой новостью для Aggreko стал недавний выход из 25 стран с конца 2021 года, поскольку компания стремится снизить риски для своего бизнеса. В то же время компания сокращает свою зависимость от небольших контрактов (менее 10 000 долларов США) и расширяет сотрудничество с более крупными клиентами в Европе и Северной Америке. Специалист по регулированию энергопотребления и температуры сообщил о росте выручки за год по 31 декабря 2023 года на 16%, а прибыль по EBITDA выросла на 33% до 950 миллионов долларов. Отказ от небольших проектов с более высоким уровнем риска привел к тому, что компания стала уделять больше внимания Европе и Северной Америке, где в настоящее время генерируется около 62% ее доходов.
За последние два года в этих двух регионах наблюдался рост более чем на 30%, причем Ближний Восток также относится к этой категории быстрорастущих регионов.
4. Loxam
На четвертой позиции прочно закрепилась французская Loxam, выручка которой выросла до 2,6 млрд евро по сравнению с 2,4 млрд евро в 2022 году.
Loxam остается самой крупной европейской компанией в топ-10. Ранее в этом году компания сообщила о росте своей годовой выручки на 6,2% в 2023 году до 2,55 млрд евро, при этом впервые во Франции она превысила 1 млрд евро. Прибыль по EBITDA выросла на 9,2% до 926,2 млн евро, а операционная прибыль выросла на 3,6% до 289,7 млн евро.
3. Herc Rentals
На третьем месте в этом году остается американская компания Herc Rentals с доходом от аренды в 3,2 миллиарда евро по сравнению с 2,5 миллиардами евро годом ранее.
В апреле Herc сообщила, что в I квартале 2024 года она завершила четыре приобретения, добавив 11 филиалов и дополнительно открыв четыре новых филиала, что в общей сложности составило 15 новых филиалов. “Постоянные инвестиции в наш арендный парк премиум-класса, стратегические приобретения и передовые технологии, а также устойчивый спрос на ключевых конечных рынках и ориентация на дисциплину затрат стимулируют развитие нашего бизнеса и будут способствовать устойчивому и прибыльному росту в долгосрочной перспективе”, – сказал Ларри Силбер, президент и главный исполнительный директор.
2. Ashtead Group
Ashtead Group сохраняет свое место на втором месте в рейтинге IRN100, зафиксировав выручку в 8,8 млрд евро в 2023 году по сравнению с чуть более 8 млрд евро в 2022 году.
Британская корпорация, материнская компания американского подразделения Sunbelt Rentals, ранее в этом году представила свой новый пятилетний план Sunbelt 4.0, подробно описав свои финансовые и операционные цели, включая стремление к 2029 году стать бизнесом в Северной Америке с оборотом в 14 миллиардов $. Компания прогнозирует, что совокупные ежегодные темпы роста выручки составят от 6 до 9% в США, 9-12% в Канаде и 2-5% в Великобритании в течение пятилетнего периода. Поддержкой этому росту будет открытие от 300 до 400 новых складов, включающих от 180 до 240 специализированных магазинов и от 120 до 160 магазинов инструментов общего назначения. По словам компании, эти новые локации обеспечат до 30% ожидаемого роста в течение пятилетнего периода.
1. United Rentals
Американская компания United Rentals остается на первом месте в списке, ее выручка составила 10,9 млрд евро по сравнению с 9,4 млрд евро в прошлом году. Большой новостью для United в прошлом году стала покупка Yak за 1,1 млрд долларов. Специализированное приобретение включает в себя три предприятия в США – Yak Access, Yak Mat и New South Access & Environmental Solutions.
Добавить комментарий