После пяти лет бурного роста, в прошлом году глобальный рынок подъемного оборудования начал замедляться.
Данные последнего отчёта M20 показывают, что оборот крупнейших мировых производителей подъемного оборудования в прошлом году вырос менее чем на 2% и составил 14,9 млрд $. Юэн Юдейл разбирается в причинах.
Оборот крупнейших мировых производителей подъемного оборудования в 2024 году вырос менее чем на 2%, по сравнению с 21,6% годом ранее, поскольку совокупность макроэкономических проблем сдержала динамику быстрорастущего рынка.
Снижение промышленной активности в Европе и Китае, а также замедление роста в североамериканском сегменте аренды привели к тому, что совокупный оборот 15 крупнейших мировых производителей подъемного оборудования в 2024 году составил 14,9 млрд $, что выше 14,6 млрд $ годом ранее.
Замедление роста последовало за пятью годами быстрого роста, начавшимися после пандемии COVID-19, когда общий оборот 15 крупнейших компаний вырос с 7,15 млрд $ в 2020 году.
Компания JLG зафиксировала скромный рост выручки на 1,5% в 2024 году, что резко контрастирует с ростом на 25% годом ранее. Genie демонстрировала схожую динамику: её рост замедлился с 18% до 2,5% в годовом исчислении. Замедление роста в целом отразилось и на других производителях самоходной техники.
Китайские производители, которые в последние годы активно расширяли своё глобальное присутствие, не застрахованы от спада. Вялый рост отечественного строительного сектора, усугублённый высокой местной конкуренцией и геополитическими торговыми противоречиями, негативно сказался на результатах.
Китайские производители не застрахованы
Показатели китайских производителей были неоднозначными. Некоторым компаниям удалось временно компенсировать влияние надвигающихся пошлин ЕС, введённых в начале 2025 года в рамках антидемпингового расследования в отношении подъемников китайского производства, путём ускоренного экспорта на европейский рынок. Эти опережающие поставки отражены в показателях выручки нескольких компаний за 2024 год.
Оборот Dingli в 2024 году вырос на 19,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,2 млрд $, а в Zoomlion он увеличился на 23,4% и составил 1,09 млрд $.
За пределами категорий ножничных и коленчатых подъемников массового производства сегменты нишевого оборудования также столкнулись с трудностями.
Производители подъемников-пауков, прицепных подъемников и других специализированных платформ, часто используемых в коммунальном хозяйстве и при техническом обслуживании, менее подверженных превратностям строительного цикла, по-прежнему испытывают трудности в попытках компенсировать более широкое сокращение рынка.
Противостояние тренду
Тем не менее, на фоне общего спада рынка ряд компаний воспротивились этой тенденции. Например, японский производитель Tadano продемонстрировал впечатляющий рост продаж на 37,5% в годовом исчислении. Несмотря на спад на внутреннем рынке, группа выиграла от международной экспансии и стратегической диверсификации портфеля, включая приобретение в 2023 году компании Nagano, специализирующейся на гусеничных подъемниках.
Аналогичным образом, французский производитель автомобильных подъемников Klubb продемонстрировал уверенный рост выручки благодаря расширению в Латинскую Америку и интеграции Titan Aero и линейки Isoli Recovery. В верхней части таблицы AccessM20 компания Altec включила выручку от недавно приобретённого немецкого дочернего предприятия по производству подъемников-пауков, ранее принадлежавшего китайской компании Dingli, что укрепило её позиции.
Данные также показывают, что, хотя на долю производителей из США приходилось около 42% общего оборота рынка как в 2023, так и в 2024 году, доля китайских производителей незначительно увеличилась с 32,8% в 2023 году до 34,9% в 2024 году. В то же время доля канадского производителя Skyjack в общем обороте снизилась с 9,7% в 2024 году до 7,3% в 2024 году.
Добавить комментарий