Расширенный рейтинг Аccess50 за 2024 год демонстрирует устойчивость рынка аренды перед лицом неблагоприятных обстоятельств: сектор по-прежнему демонстрирует рост в сложных условиях в Европе и Китае, при этом в Северной Америке прогнозируется снижение.
Первое место в списке снова заняла компания United Rentals, китайская арендная компания Horizon Construction Development переместилась на очень близкую вторую позицию.
Поднявшись с третьего места в прошлом году, компания Horizon в этом году увеличила размер своего парка на 35,6% по сравнению с 2023 годом, доведя его до впечатляющей отметки в 178 000 единиц.
Рейтинг Access 50 за последние годы примечателен ростом китайских арендных компаний.
В некоторых случаях арендный парк увеличился более чем на 200%. Несмотря на то, что этот общий рост замедлился, мы по-прежнему наблюдаем рост более чем на 50%, о чем свидетельствует увеличение парка Zhejiang Huatie на 56% в прошлом году и сохранение четвертой позиции с 121 000 единиц.
Общее количество подъемников в арендных парках китайских компаний, входящих в топ-25, в этом году составляет 372 271. Это на 26% больше, чем в топ-25 прошлого года. (Если добавить парк новой компании Liugong Equipment Rentals, занимающей 29-е место, то общее количество в Топ-50 составит 379 595 единиц).
Хотя этот рост впечатляет, за последние 12 месяцев в секторе подъемников в стране произошло несомненное замедление. Менее двух лет назад общий темп роста сектора составлял около 40% и более в год. Прогнозируется, что в течение следующих двух лет, вплоть до 2027 года, роста не будет или он будет отрицательным.
Неустойчивый рост
В ответ на неизбежные взлеты и падения крупнейшие арендные компании США предприняли заметные шаги по снижению зависимости от строительной отрасли и ее цикличности. Недавние приобретения привели к тому, что эти компании инвестировали в специализированные арендные компании, которые напрямую не связаны со строительным рынком.
Поводом для размышлений является постепенное, но продолжающееся продвижение United Rentals в Европу с открытием этим летом склада в Шотландии – четвертого офиса компании в Великобритании. В мае United объявила о приобретении компании EQUIN со штаб-квартирой в Нидерландах, на этот раз с более типичным ассортиментом оборудования, включающим генераторы, компрессоры и осветительные вышки, а также ряд складов по всему региону Бенилюкса. Отметим, что ранее EQING уже приезжала в Германию, выкупив Tools Rent 24.
Топ-10
Топ-10 рейтинга Access50 этого года остается таким же, как и в прошлом году, с точки зрения компаний, которые в него вошли. Однако их позиции изменились.
Помимо того, что Sunbelt Rentals и Horizon Construction Development поменялись местами на втором и третьем местах, Boels поднялась с девятого места в списке Аccess50 в 2023 году на шестое в этом году. Компания вытеснила китайскую Zhong Neng United с шестого места на седьмое.
Подъем Boels в таблице отражает некоторые поразительные события в регионе, включая крупные приобретения международных арендных компаний, базирующихся в этом регионе, например, покупку Boels Rentals арендной компании Riwal.
Эта сделка нанесла реальный удар по европейскому сектору аренды подъемников и отчасти стала результатом ужесточения условий на рынке, роста цен на оборудование и снижения арендных ставок в сочетании с затрудненным доступом к финансированию.
Эти скачки также привели к перестановкам на последних трех позициях в первой десятке: между Mateco, Herc Rentals и Aktio.
Топ-20
Японские компании стабильно остаются в верхней половине списка, при этом три из четырех крупнейших арендных компаний в стране – Aktio и Nikken Corporation – по-прежнему входят в Топ-10, в то время как Nishio Rent All находится на 13-м месте, а Kanamoto чуть не дотягивает до топ-20, заняв в этом году 21-ю позицию, начиная с 20-го числа прошлого года. За последний год все они добились стабильности и роста и стремятся расширить свои горизонты за пределами внутреннего рынка.
Например, Kanamoto уже активно работает в Австралии, Китае, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах и в Малайзии, а теперь планирует расширить свою деятельность в США. Ранее в этом году Тецуо Канамото, президент Kanamoto, заявил, что компания стремится войти в пятерку крупнейших арендных компаний.
Оглядываясь на Европу, можно отметить интересную пару компаний, входящих в Топ-20, – System Lift и Partnerlift, которые объединяют значительную часть раздробленного рынка аренды в Германии в рамках соглашения о сотрудничестве. Эти две компании также работают в других немецкоговорящих странах, Австрии и Швейцарии.
В Германии существует множество небольших местных семейных компаний, многие из которых решили присоединиться к System Lift или Partnerlift, которые, помимо прочих услуг, предлагают централизованную закупку оборудования, обучение операторов и юридическое сопровождение.
Они продолжают расширяться, хотя их сфера деятельности ограничена немецкоязычными странами. В 2023 году System Lift зафиксировала рост аренды на 9% по сравнению с предыдущим годом, завершив финансовый год с новым рекордным оборотом аренды в размере 300,7 млн Евро.
Топ-50
Остальная часть списка полна интересных компаний.
Одной из таких компаний является бразильская Mills, которая находится на 22-м месте и также демонстрирует значительный рост за счет приобретений. В Бразилии Mills, крупнейшая в стране арендная компания, пошла по пути, противоположному пути United и Sunbelt, став специализированной арендной компанией, которая затем превратилась в компанию широкого профиля.
В этом году парк подъемников компании Mills немного сократился – на 3,6%, до 10 441 единицы, по сравнению с 2023 годом. Но в 2024 финансовом году компания сообщила о росте выручки на 25%.
В компании заявили, что рост частично обусловлен стратегией инвестирования в парк тяжелой техники, включая землеройную технику, при этом Mills в четыре раза увеличит размер своего парка в этом сегменте в 2023 году. Это последовало за приобретением компании по аренде землеройной техники Triengel Locações e Serviços (Triengel) в 2022 году.
Серджио Кария, генеральный директор Mills, сказал: “Мы доказали необходимость инвестирования в рынок аренды с высокой нагрузкой, обеспечив большую диверсификацию, предсказуемость денежных потоков и новые возможности для роста компании”.
В список Access 50 также вошли южнокорейская Korea Rental Corp и сингапурская компания Over Asia, которые являются крупнейшими компаниями в своих странах.
Добавить комментарий